Nelle scorse puntate gli eroi, dopo varie peripezie e situazioni a dir poco imbarazzanti di taluni e soprattutto talune, avevano iniziato ad inoltrarsi nella palude alla ricerca del castello di Naerytar; verso l'imbrunire avevano deciso di trascorrere la notte su un piccolo terreno asciutto che sporgeva dall'acqua salmastra della palude, un terreno evidentemente adatto proprio allo scopo viste le tracce di precedenti accampamenti.
Mentre il gruppo si predisponeva per il meritato riposo, senza accendere fuochi per non richiamare possibili curiosi, in lontananza ha udito delle canoe avvicinarsi: nove lizardfolk pagaiavano su quattro canoe proprio in direzione del promontorio. Probabilmente un gruppo venuto a recuperare quelli che avevano sottratto i tesori alla locanda del mezz'orco ad un giorno di viaggio da qui (e sterminati probabilmente dalla gilda dei ladri di Darokin, viste le tracce di combattimento trovate sul sentiero, anzi piu' che di combattimento direi di mattanza...).
I 5 finti elfi decidono dunque di nascondersi furtivamente tra gli alberi intorno al terreno rialzato per tendere un'imboscata alle lucertole in arrivo. Buddy, dietro un tronco, per osservare il campo e non essere visto e decidere il momento migliore per attaccare, mette il fido Muttley di guardia ed osserva attraverso di esso il gruppetto che arriva ignaro di cosa li stia aspettando.